How to: orderinvoer via het webportaal flexibel configureren
Een klantportaal is een krachtige tool om uw klanten direct orders aan te laten maken in uw softwaresysteem. Voorheen realiseerde we dit via het App Platform. Maar nu brengen we deze orderinvoerfunctionaliteit direct naar het webportaal met Web Portal Forms. Eerder introduceerden we de nieuwe orderinvoerfunctionaliteit via het webportaal al. Nu gaan we een stap verder en leggen we u stap voor stap uit hoe u webportaal formulieren zelf opbouwt.
3PL Dynamics webportaal: maatwerktools voor klantgerichte orderinvoer
Maak kennis met de nieuwe orderinvoer functionaliteit in het webportaal.
Lees de blog hierWebportaal formulieren eenvoudig zelf inrichten in 3PL Dynamics
De techniek achter de orderinvoerschermen in het webportaal lijkt in veel opzichten op de opzet van scanschermen voor het App Platform. In beide kunt u gebruik maken van standaard beschikbare functionaliteiten en die flexibel toepassen in uw proces. Maar waar het App Platform vooral gericht is op het faciliteren van interne processen, zoals scanactiviteiten in uw warehouse of als chauffeursapp onderweg, zijn de webportaal formulieren specifiek ontwikkeld voor gebruik door uw klanten.
De basis van Forms in het webportaal
Een Form (formulier) is een nieuw type weergave in het webportaal. Eerder was u al bekend met lijst- en dashboard weergaven. Maar nu hebben we de weergave ‘Form’ daaraan toegevoegd. Deze nieuwe weergave kent drie belangrijke onderscheidende eigenschappen ten opzichte van de andere, namelijk stages, het zijpaneel en doorverwijzingen:
1. Stages
Stages (1) zijn configureerbare stappen die uw klant doorloopt in het formulier. Deze stappen in het webportaal zijn zichtbaar in de balk bovenin de weergave. Voor en na een stage kunnen functies worden uitgevoerd, waarmee data uit 3PL Dynamics kan worden opgehaald of worden ingestuurd. Deze stages vormen de basis voor het invoerproces van uw klant en geven de vooruitgang aan. Deze stages lichten we in het vervolg van de blog verder toe.
2. Side pane
Onder side pane (2) configureert u de informatie die getoond moet worden op het zijpaneel gedurende de order invoer. Hier kunt u contactgegevens weergeven of kan een samenvatting van de tot zover ingevulde informatie worden getoond. U kunt hier velden toevoegen als locaties, contactpersonen of vrij in te vullen velden. Op het moment dat deze velden een waarde hebben – en dit dus ingevuld is door uw klant – worden deze getoond in het zijpaneel.
3. Formulier indienen
Tot slot heeft deze nieuwe weergave een tweetal eigenschappen die betrekking hebben op het indienen van het formulier. Zo kunt u configureren naar welke view van het webportaal uw klant wordt doorgeleid en welke notificatie in beeld moet komen om aan uw klant te tonen (3).
Help uw klant stapsgewijs door het invoer proces met stages
Zoals eerder genoemd doorloopt uw klant tijdens het invoerproces verschillende stages. Elk van deze stages zijn flexibel op te bouwen, waardoor u het gehele orderinvoer proces naar wens kunt inrichten. Iedere stage bestaat uit secties en functies.
1. Secties: Bouw flexibele formulieren op maat voor uw klant
Secties (1) zijn de hoofdelementen in een stage. Deze bevatten velden die uw klant invult om bijvoorbeeld een transportopdracht aan te maken. Hier kunt u uw klant bijvoorbeeld zelf de movement scope laten ingeven en de adresgegevens invoeren. Voor iedere keuze van uw klant kunt u het vervolg van het formulier er anders uit laten zien.
2. Functies: Slimme koppelingen tussen uw software en formulieren
Functies (2) halen informatie op uit uw softwaresysteem of sturen deze er juist naartoe. U kunt deze invoer- en uitvoerfuncties koppelen aan verschillende velden op het formulier.
Meer informatie over Web Portal Forms?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor orderinvoer in het webportaal?
Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder!